H.I.G. Europe Recapitalisation du groupe Walter Services
HAMBOURG - 12 avril 2011 - H.I.G. Europe , la branche européenne de la société mondiale d'investissement privé H.I.G. Capitala annoncé aujourd'hui qu'elle a dirigé la recapitalisation par le biais d'une restructuration consensuelle de l'opérateur allemand de centres d'appels Walter Services Holding GmbH ("Walter Services"), leader de l'industrie. L'ancien consortium d'actionnaires, dirigé par Odewald & Cie, détiendra un petit co-investissement après la clôture. H.I.G. Europe est désormais l'actionnaire majoritaire de Walter Services. Anchorage Capital est également un investisseur dans la transaction.
La clôture de la transaction est soumise à l'approbation des autorités antitrust et des autorités bancaires allemandes. L'acquisition de Walter Services est le cinquième investissement de H.I.G. Europe en Allemagne au cours des 18 derniers mois.
Walter Services a été fondé en 1978 et compte environ 8 000 employés. Avec un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, il est le deuxième fournisseur de stratégies d'externalisation des processus d'affaires en Allemagne, offrant des conseils personnalisés et des concepts de service à la clientèle et de vente spécifiques à l'industrie pour l'amélioration durable des relations avec les clients.
Jens Alsleben, Managing Director de H.I.G. Europe en Allemagne, a commenté : "Nous avons pu réaliser cette transaction après avoir racheté 100 % de la dette bancaire de Walter Services et être parvenus à un accord consensuel avec ses anciens propriétaires. La voie est désormais libre pour la restructuration financière nécessaire de H.I.G. et Anchorage. La dette sera considérablement réduite et nous injecterons de nouveaux capitaux dans l'entreprise pour faciliter sa croissance."
"La réduction de la dette et la recapitalisation sont des décisions judicieuses qui libèrent le grand potentiel de Walter Services. Nous nous engageons à soutenir les plans de croissance de la direction de Walter Services pour les années à venir sur la base de la flexibilité financière nouvellement acquise et d'une plate-forme solide et rentable", a déclaré Jörn-Marc Vogler, directeur de H.I.G. Europe en Allemagne.
Klaus Gumpp, Managing Director de Walter Services a ajouté : "La direction se félicite expressément de l'entrée de H.I.G. Europe et Anchorage. La mise en œuvre des mesures de restructuration nécessaires renforcera clairement la position concurrentielle de Walter Services et accélérera la transition vers un fournisseur de services à valeur ajoutée orienté vers le client."
Wolfgang Biedermann, Managing Director de H.I.G. Europe en Allemagne a noté : Walter Services est un excellent exemple d'un "De-Leverage-Buy-Out" réussi où l'entrée d'un investisseur privé n'augmente pas l'endettement d'une entreprise, mais au contraire le réduit considérablement. En outre, la direction reçoit les liquidités fraîches nécessaires pour renforcer les activités de l'entreprise"
H.I.G. possède une grande expérience dans le développement de centres d'appel et d'entreprises d'externalisation des processus d'affaires et a réalisé par le passé plusieurs investissements dans ce secteur. Plus récemment, elle a développé Stream Holdings, une entreprise mondiale de centres d'appel/BPO, dont le chiffre d'affaires est passé de 75 millions d'USD à plus de 500 millions d'USD.
À propos de Walter Services
Le groupe Walter Services, qui compte environ 8 000 employés, est le deuxième opérateur de centres d'appels en Allemagne et, avec 21 sites dans le centre de l'Allemagne Europe, est un partenaire d'externalisation solide pour ses clients internationaux. Walter Services est un expert de l'industrie pour les services à la clientèle et les ventes et soutient les entreprises et les consommateurs de nombreux clients dans différentes industries. Le portefeuille de services va de la couverture d'une partie de la communication avec le client à la cartographie de tous les processus de leurs clients tout au long de leur chaîne de valeur.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital est une société d’investissement en capital-investissement de premier plan à l’échelle mondiale, gérant plus de 7 milliards d’euros de capitaux propres. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de bureaux affiliés à Londres, Hambourg et Paris en Europe, H.I.G. est spécialisée dans l’apport de capitaux aux petites et moyennes entreprises présentant un potentiel de croissance attractif. H.I.G. investit dans des rachats d’entreprises menés par leurs dirigeants et dans la recapitalisation d’entreprises rentables et bien gérées, actives dans les secteurs de l’industrie ou des services. Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 200 entreprises à travers le monde et en a assuré la gestion. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 50 entreprises dont le chiffre d’affaires cumulé dépasse les 6 milliards d’euros. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web d’ H.I.G. à l’adresse www.higcapitalstg.wpengine.com.