H.I.G. Capital Annonce l'acquisition du premier portefeuille de propriétés vendu par Sareb
- La transaction valorise le portefeuille à 100 millions d'euros.
- Le portefeuille comprend près d'un millier de logements, principalement situés dans les communautés de Valence, d'Andalousie, de Murcie, des îles Canaries et de Madrid.
MADRID - le 7 août 2013 - H.I.G. Capital Sareb a annoncé aujourd'hui qu'un fonds d'investissement géré par sa filiale de crédit Bayside Capital a conclu un accord définitif pour l'acquisition du premier groupe d'actifs immobiliers vendus par Sareb, connu sous le nom de Project Bull. H.I.G. Capital La Sareb est une société d'investissement mondiale de premier plan avec des actifs sous gestion de plus de 10 milliards d'euros et, à travers sa division Bayside Capital, est l'un des principaux acteurs sur le marché européen des actifs en difficulté.
La vente, conseillée par KPMG, Ashurst, Baker & McKenzie et Monthisa, valorise le portefeuille à 100 millions d'euros et permet à Sareb de participer aux gains futurs.
La présidente de la Sareb, Belén Romana, a évalué le vif intérêt que cette transaction a suscité parmi les investisseurs institutionnels du monde entier. "La qualité des offres présentées témoigne de la confiance des investisseurs dans la Sareb et dans la reprise du marché immobilier espagnol", a-t-elle déclaré. Pour son directeur des actifs immobiliers, Juan Barba, le succès du projet Bull "nous permet d'être optimistes quant aux portefeuilles que nous prévoyons de mettre sur le marché de gros au cours du second semestre, ce qui impliquera également la création de véhicules d'investissement".
En sélectionnant l'offre présentée par H.I.G. Capitalla Sareb a pris en compte le plan d'affaires proposé pour la gestion des propriétés, qui lui offrirait un meilleur potentiel de retour sur investissement.
Chris Zlatarev, de Bayside Capital, a commenté l'opération : "Nous sommes heureux d'avoir pu nous associer à Sareb pour ce portefeuille. Cette transaction démontre l'engagement de H.I.G.à investir en Espagne et à développer nos activités Real Estate et NPL". H.I.G. Capital Sareb a une présence significative en Espagne, sous la direction de Jaime Bergel, qui dirige son bureau de Madrid.
Il s'agit du premier portefeuille d'actifs immobiliers de la Sareb à être mis sur le marché de gros. La Sareb a été créée à la fin de l'année dernière pour céder le portefeuille de prêts et d'actifs immobiliers transférés par les banques, qui avaient reçu un financement du gouvernement.
Le portefeuille du Projet Bull est composé de développements résidentiels, plus précisément de 939 logements situés en : Andalousie (275), Îles Canaries (129), Cantabrie (5), Catalogne (38), Îles Baléares (19), Madrid (86), Murcie (44) et Communauté de Valence (343). Le portefeuille comprend également 750 locaux annexes (parkings et entrepôts) et une unité commerciale.
La transaction a été structurée par la création d'un fonds d'actifs bancaires (FAB), une première en Espagne. Sareb conservera une participation de 49 % dans le FAB, tandis que Sareb en détiendra 51 %. H.I.G. Capital en détiendra 51 %.
Les propriétés détenues par le FAB seront gérées par un gestionnaire indépendant sélectionné par H.I.G., Monthisa, une société espagnole ayant plus de trente ans d'expérience dans la gestion immobilière.
À propos de Sareb
La Société de gestion des actifs issus de la réorganisation du secteur bancaire (Sareb) est une institution privée qui a été créée en novembre 2012 afin de contribuer à l'assainissement du secteur financier espagnol, et plus particulièrement des institutions qui ont reçu des fonds du gouvernement. La Sareb s'est engagée à vendre les actifs acquis dans un délai maximum de 15 ans. Le FROB (Fonds pour la restructuration ordonnée des banques) détient 45 % de Sareb et les 55 % restants sont entre les mains de banques, de compagnies d'assurance nationales et internationales et d'une compagnie d'électricité.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital est une société d’investissement privée de premier plan à l’échelle mondiale, gérant plus de 10 milliards d’euros d’actifs et comptant une équipe de plus de 250 professionnels de l’investissement. La gamme de fonds d’ H.I.G. comprend des fonds de capital-investissement, de dette/crédit, de capital-développement, d’immobilier, des sciences de la vie et des actions cotées en bourse. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l’apport de capitaux aux petites et moyennes entreprises présentant un potentiel de croissance attractif. H.I.G. investit dans des rachats d’entreprises menés par leurs dirigeants et dans la recapitalisation d’entreprises rentables et bien gérées. H.I.G. possède également une vaste expérience en matière de restructurations financières et de redressements opérationnels. Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 200 entreprises à travers le monde et en a assuré la gestion. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 80 entreprises dont le chiffre d’affaires cumulé dépasse les 22 milliards d’euros. www.higcapitalstg.wpengine.com